국장 노트 · 2026-11-16 개장 후인포그래픽 슬라이드 보기
국장 모닝 노트 — 2026.11.16 (월) 개장 후
Jay
Claude작성: 2026.11.13 (금) 22:19 KST · NextPrime LiveTop Call: "젠슨 황 사임 쇼크, 삼전닉스는 '외국인 수급'이 갈랐다"
13일 코스피는 장중 5,500선을 넘보며 2%대 상승(5,470선)하다가, 외국인이 순매수에서 순매도(약 5,475억 원, 오후 들어 약 7,000억 원 보도)로 돌아서며 5,290선(−0.98%)에 마감했습니다. 엔비디아의 CEO 교체 소식은 미국장에서도 엔비디아 급락(−0.54% 필라델피아 반도체)으로 이어졌고, SK하이닉스(−3%)와 삼성전자(−1%)가 낙폭을 키웠습니다. 우리의 판단은 월요일 장 초반 관건이 "엔비디아 악재의 추가 확산 여부"가 아니라 "외국인 순매도가 이어지느냐"라는 점이며, 방송에서는 외국인 수급 방향을 가장 먼저 짚겠습니다.
시장 요약
| 구분 | 수치 | 코멘트 |
|---|---|---|
| KOSPI | 5,290.53 (−0.98%) | 장중 5,500선 돌파 후 외국인 매도 전환에 반락 |
| KOSDAQ | 699.66 (−0.77%) | 700선 하회, 시장 지표 기준 약세(일부 보도는 강보합으로 표기, 보도마다 차이) |
| KODEX 200 | 83,115 (−1.34%) | 대형주 중심 하락 |
| USD/KRW | 1,341.32 (환율 지표 +0.38%) | 원화 약세 흐름, 외국인 수급과 연동 점검 |
| S&P 500 | 7,592.40 (−0.35%) | 직전 정규장 기준 소폭 하락 |
| NASDAQ 100 | 28,289.19 (−0.30%) | 엔비디아 CEO 이슈 반영 |
| 필라델피아 반도체 | 10,506.67 (−0.54%) | 1년 +54%로 누적 상승폭은 큼 |
| 러셀 2000 | 2,799.06 (−1.66%) | 중소형주 낙폭 가장 큼 |
| 미 국채 10년물 | 5.10% (+11bp) | 금리 부담 확대, 성장주에 부정적 |
| WTI | 88.55 (−0.21%) | 유가 안정 |
| VIX | 18.3 (−2.09%) | 공포 지수 낮아 시장 국면은 "낙관 우위" |
미 기준금리는 4.00%, 한국은 3.00%로 모두 동결 상태입니다.
한국 시총 Top 10
| 종목 | 핵심 뉴스 | 우리의 시각 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 (59건) | 외국인 4,700억 원 매도에 3% 급락. 젠슨 황 사임 여파로 반도체주 동반 약세. 곱버스(하락 베팅 상품)마저 반토막이라는 보도 | 방향성보다 변동성이 커진 구간. 외국인 순매수 복귀 여부가 반등의 조건 |
| 삼성전자 (41건) | 장중 하락 반전해 1% 하락. 이재용 회장이 1,115만 8,000주 증여를 마쳤고 증여세는 약 1조 6,000억 원 안팎으로 추정된다는 보도 | 증여세 납부 재원 마련 이슈가 지분·배당 관련 해석을 낳을 수 있어 후속 공시를 확인해야 함 |
| 삼성바이오로직스 (31건) | 노사가 17일 교섭을 재개, 파업 해법을 모색. 2.7조 원 유상증자는 순항이라는 보도 | 17일 교섭 결과가 월요일 단기 주가의 변수 |
| KB금융 (30건) | 마감 기준 158,200원대 형성. 금융주는 강세(신한지주 5%대 상승)였고 KB-신한 리딩뱅크 경쟁 지속 | 지수 하락 속 방어 성격이 확인된 업종 |
| SK스퀘어 (28건) | 3%대 하락 마감(762,000원) | 하이닉스 지분 연동 흐름 |
| LG에너지솔루션 (28건) | 35만 원 회복 여부에 관심, 내년 개선 요인 3가지 논의 | 개별 신규 뉴스는 제한적 |
| 삼성생명 (27건) | 3분기 누적 순익 2.7조 원, 역대급 실적에도 목표가 하향(−22% 보도). 밸류업 계획은 내년 초 공개 예정 | 실적 호조와 주가 괴리, 지분가치 하락이 부담 |
| 삼성물산 (27건) | 개별 신규 뉴스 없음 | 삼성 계열 이슈 연동 |
| 삼성전기 (23건) | 장중 907,000원까지 상승 후 오후 84만 원대로 밀렸다는 보도, 외국인·기관 동시 순매수 | 변동성 큰 종목, 추격 주의 |
| 현대차 (23건) | 하나증권 목표가 480,000원, 장중 3.56% 상승 | 엔비디아 이슈 속 상대적 강세 |
간밤 미국장 · 미국 시총 상위
| 종목 | 핵심 뉴스 | 우리의 시각 |
|---|---|---|
| NVIDIA (99건) | 젠슨 황 CEO 사임, 주가 급락. 실적 발표가 다음 초점 | CEO 공백 불확실성 |
| Apple (95건) | 팀 쿡 관련 트럼프 발언 등 화제성 기사 | 영향 제한적 |
| Microsoft (89건) | 서버리스 기업 Cerebras 계약 소식. NHS 시스템 장애 보도 | 호재·악재 혼재 |
| Broadcom (89건) | Redburn이 중립으로 하향 | 밸류에이션 부담 |
| Alphabet (86건) | 창업자 교체 사례 비교 기사(Apple·Alphabet·Uber) | 엔비디아 이슈 비교 소재 |
한국장 영향: 엔비디아발 심리 위축과 미 국채 10년물 5.10%(+11bp)가 겹쳐 월요일 장 초반 반도체 대형주의 부담이 큽니다. 다만 같은 헤드라인에서 엔비디아 이슈가 삼전닉스에 "뜻밖의 호재"가 될 수 있다는 시각도 있어, 방향성은 갈려 있습니다.
오늘 주요 일정
- 11/17(화): 삼성바이오로직스 노사 교섭 재개
- 확인된 그 외 일정 없음(오늘 월요일 장중 일정은 헤드라인에서 확인되지 않음)
Trade Ideas
- 선호: 금융지주(KB금융 등) — 지수 약세 속에서도 은행주 강세와 주주환원 기대가 이어짐. 틀릴 수 있는 지점: 5.10% 국채 금리 급등이 금융 밸류에이션에도 부담이 될 수 있음.
- 관찰: SK하이닉스 — 외국인 수급이 돌아서는 시점이 반등 신호. 틀릴 수 있는 지점: 엔비디아 CEO 불확실성이 길어지면 변동성이 지속될 수 있음.
- 회피: 고변동 단기 추격 매수(삼성전기 등) — 장중 90만 원대에서 84만 원대로 밀린 사례가 보도됨. 틀릴 수 있는 지점: 외국인·기관 동시 수급이 재개되면 반등 폭이 클 수 있음.
리스크 체크
- 외국인 순매도 지속(오후 7,000억 원 보도) 시 지수 5,200선 지지 여부
- 미 국채 10년물 5.10% 및 달러/원 1,341원대 상승 압력
- 엔비디아 CEO 교체 후속 보도와 실적 발표 일정 불확실성
Sources
연합인포맥스, 연합뉴스, 뉴시스, 파이낸셜뉴스, 산경투데이, 공감신문, 한국일보, 비즈니스포스트, 매일경제, 서울신문, 뉴스퀘스트, 조세일보, 하나증권(뉴스핌 인용), Reuters, Benzinga, Investor's Business Daily, Motley Fool, Investing.com
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